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  • 行業聚焦

    水泥回顧:“新常態”的烙印——半年之“最”

    發布日期:2015-07-29作者:jtdqgzb點擊量:4860次

    水泥回顧:“新常態”的烙印——半年之“最”


          據國家統計局數據顯示,上半年我國固定資產投資完成237132億元,同比名義增長11.4%,GDP增長7.0%,雖然完成了“保七”目標,但經濟下行壓力依然巨大。與此同時,1-6月,全國22個省區水泥產量同比出現下跌,其中13省降幅接近或超過10%。

      不得不承認,受宏觀經濟增速下滑影響,國內水泥需求已經結束“黃金期”,正步入“后高速增長時代”。面對激烈的行業競爭,水泥企業儼然已身處“亂世”,提升發展質量,增強企業競爭力的重要性日益凸顯。

      今年上半年,在行業步入平臺期之后,引發了一系列連鎖反應,無論是行情的全面低迷,還是并購重組加速,亦或是進軍海外市場,無不預示著這個時代水泥行業變革序幕已經拉開……

      水泥價格下跌之最:廣東、上海、青海

      縱觀上半年,水泥價格的一跌再跌可謂新常態下行業壓力的集中體現。一方面由于經濟增速放緩,水泥市場需求出現全國性減少,市場競爭空前激烈,企業紛紛降價保量;另一方面去年底,部分省區水泥價格相對較高,年后市場恢復緩慢,也促使了價格“跳水式”下跌。

      具體到各省,廣東、上海、青海位列上半年水泥價格下跌前三甲,分別為77元/噸、68元/噸和55元/噸。而與此同時,據中國水泥網統計數據顯示,青海的“季軍”位置,也并不“保險”,上半年全國平均水泥價格跌幅超過50元/噸的省已經達到7個,位列第4、5、6、7名的廣西、江西、安徽、貴州情況并沒有好多少。

      附:2015年2-6月全國各地區P.O42.5 價格變動一覽

    水泥價格

      最慘淡的市場:山西、貴州、廣西

      如果用一個詞語形容上半年水泥市場,恐怕沒有比“慘淡”更為恰當的,在這個“沒有最慘只有更慘”的2015年上半年,在不斷“比慘”的過程中,山西、貴州、廣西最終力壓湖南、遼寧、四川、廣東等省,躋身前三甲。

      山西:長期以來的需求低迷導致當地水泥價格由年初開始就一直低位下探,2月市場P.O42.5散裝水泥平均值在230元/噸左右,跌至6月平均水泥價格已經至在210元/噸?,F部分市場最低出廠已跌至160元/噸左右,若不是近抵成本線,價格可能繼續大幅下探,而即便如此,部分企業也已處于虧本運行狀態,行情慘淡可想而知。與此同時,在短期內當地水泥市場行情仍然難見回升可能。

      貴州:由于水泥銷售不佳,當地企業庫存壓力不斷增大,尤其在海螺(230.67元/噸,0%)新增產能釋放之后,黔西及黔南等市場水泥價格一落千丈。2-6月P.O42.5散裝水泥市場平均價格跌幅達到了51元,6月底僅在220元/噸,未來行情繼續堪憂。

      廣西: P.O42.5散裝水泥市場平均價已經由年初320元/噸左右到現在的252元/噸。尤其崇左地區水泥南方、紅獅(245元/噸,-0.58%)新增產能釋放,桂西南市場價格短期難以向上,不僅僅如此,當地水泥市場需求量截止目前依舊沒有明顯的提升跡象,后期不容樂觀。

      水泥產量跌幅之最:上海、遼寧、山西

      據統計,1-6月,全國水泥產量107714萬噸,同比下降5.3%,熟料產量63059.75萬噸,同比下降8.77%。

      分省來看,水泥價格跌幅“副班長”上海,終于扶正,成為全國產量降幅之最。水泥產量為206.71萬噸,同比下降33.66%,緊隨其后是山西1458.82萬噸,同比下降24.11%;遼寧1975.84萬噸,同比下降23.03%。

      就原因分析,上海地處長江下游,市場開放,當地水泥價格易受長江流域及周邊市場影響。今年上半年,全國水泥行情普遍不佳,大量低價水泥沖擊上海市場,給當地水泥企業帶來較大生存壓力,加之經濟形勢不佳,水泥產量出現較大幅度下降應是理所當然。山西、遼寧均處于今年上半年水泥行情洼地區域,市場慘淡,企業停窯較多,致使產量同比出現較大下滑。

      水泥熟料新增產能之最:廣西、山東、甘肅

      1-6月份,我國新增新型干法水泥熟料生產線13條,設計總產能1472.5萬噸,較2014年上半年減少2042萬噸,降幅為58.09%。

      分區域來看,主要集中在廣西、山東、甘肅等地,分別為388萬噸、310萬噸和310萬噸;主要企業是海螺、紅獅、中國建材和山水,均在300-400萬噸。

      消息顯示,2015年上半年因市場需求低迷、行情較差,有近700萬噸已具備點火產能推遲至下半年。因此,廣西、山東、甘肅占據半年新增熟料產能前三甲帶有一定的偶然性。業內預計,下半年新增熟料產能將在2300萬噸左右,全年熟料產能增量接近4000萬噸。

      附:2015年上半年全國部分新型干法熟料生產線點火統計

    水泥價格

      最大規模錯峰生產:泛河北冬季停窯

      2014 年12月27日上午,“泛華北地區水泥企業冬季錯峰生產會議”在山東濟南召開,宣布山東省、河南省、河北省、山西省、北京市和天津市決定開始實行水泥企業冬季錯峰生產。

      具體為:北京、天津,自2015年1月15日至3月15日停窯;山東,自2015年1月15日至2與28日停窯;河北,自2015年1月15日起,除唐山市企業停窯至2月28日,其他地區企業停窯至3月15日;山西,自2015年1月15日起,除晉東南地區企業停窯至2月28日,其他地區企業一律停窯至3月15日;河南,自2015年1月20日至3月5日停止煅燒熟料。

      此次錯峰生產涉及華北、中原地區近千家水泥企業,對水泥錯峰在我國北方地區的更大范圍內開展、實現錯峰常態化具有前所未有的推動意義。

      最嚴環保法:新《環保法》

      今年1月1日,歷經四次審議,號稱“史上最嚴厲的環保法”新《環保法》正式落地實施。

      新《環保法》新增了三項內容,尤為引發各界關注。其一,新增“按日計罰”的制度,即對持續性的環境違法行為進行按日、連續的罰款;其二,罕見地規定了行政拘留的處罰措施,對污染違法者將動用最嚴厲的行政處罰手段;其三,拿“保護傘”開刀,面對重大的環境違法事件,地方政府分管領導、環保部門等監管部門主要負責人將“引咎辭職”。

      新《環保法》實施以來,已經多家水泥企業因為違規排放污染物受到相關部門處罰,其中中國水泥廠被罰是業內關注最多的環保處罰事件之一,這不僅僅因為該廠在已經被通報的情況下,依然“頂風作案”對檢測數據造假,更為重要的是中國水泥廠作為業內龍頭海螺水泥旗下主要企業之一,歷史悠久,在當地擁有很強的影響力。

      中國水泥廠環保造假被罰,也從側面應證了新《環保法》作為“史上最嚴厲的環保法”無論是在相關標準制定還是在執行力度上,的確名不虛傳。

      以前關于環境治理的相關法律一直存在,但是“寬”、“軟”等弊端的長期存在,一直飽遭業內“詬病”,很難與當今經濟發展的速度相匹配。新修訂的《環境保護法》將開啟中國環境治理的新篇章,治污軌道將步入“法時代”。

      另外,7月1日新修訂的水泥工業大氣污染物排放標準將正式實施,水泥行業排污標準全面升級。然而,種種跡象表明,這還僅是開始,根據北京《水泥工業大氣污染物排放標準》第二階段實施目標,到2016年1月1日,北京將實施更為嚴格的污染物排放標準,其中氮氧化物排放將不得超過200mg/m?。未來,全國范圍內的水泥污染物控制標準將不斷提高。

      最賺錢的水泥企業:海螺水泥

      一季度,我國水泥制造行業實現利潤32.3億元,下降67.6%。憑借全國第二的產能規模以及出色的成本控制,海螺水泥凈利潤雖然同比降幅達到30.7%,但依舊實現了17億元的凈利潤,遙遙領先業內企業。

      附:前十強水泥企業一季度業績情況(山水水泥(249.64元/噸,0%)香港上市、紅獅水泥未上市,兩家企業暫不包括)

    水泥價格

      從已披露的水泥上市公司一季度業績報告來看,多數上市水泥公司業績呈現大幅下滑現象,集中反映了今年上半年,國內水泥行情的低迷態勢,行業效益正全面承壓。近期,政府進一步加大了基建投資力度,下半年,隨著水泥行業傳統銷售旺季的來臨,加之穩增長政策進一步落實,預計行業盈利情況將會有所好轉,但就全年而言,今年行業整體盈利情況將不容樂觀。

         上半年,在經濟新常態影響下,水泥行業盡顯百態,無論是產業整合還是環保升級亦或是走向海外,面對行業壓力,水泥企業紛紛根據自身發展需要,尋找突破口。上期我們主要回顧了價格、產量及環保等話題,接下來我們看看上半年行業還有哪些值得我們關注的事件。  

      最流行詞匯:“互聯網+”

      3月5日,在十二屆全國人大三次會議上,李克強總理提出“互聯網+”行動計劃,力推移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合。至此,“互聯網+”正式被納入頂層設計,成為國家經濟社會發展的重要戰略,也給轉型中的水泥行業帶來了新的思路。

      伴隨知識社會的來臨,驅動當今社會變革的不僅僅是無所不在的網絡,還有無所不在的計算、無所不在的數據、無所不在的知識?;ヂ摼W對數據的整合優勢將為新常態下的水泥行業轉型升級帶來巨大幫助。以電子商務為例,有業內專家直言,作為一種全新的銷售模式,水泥現貨貿易有望為行業發展帶來一場深層次變革。

      一方面,電子商務在渠道管控、客戶管控、銷售成本降低方面優勢明顯,有效降低銷售成本,提升運營效率;另一方面,互聯網將打通信息閉塞,通過線上線下結合,企業市場掌控力度將得到空前加強。與此同時,基于大數據的應用,電子商務的最終價值將體現在對水泥企業現有運營模式的全面優化升級。

      在今年上半年舉行的2015第四屆中國水泥網年會上,“互聯網+”一度引發了業內激烈討論。如今中國水泥網在多年探索水泥備品備件電商交易,運營中國水泥備件網的基礎上,正式推出全新的水泥現貨電子商務交易平臺——“水泥購”,幫助水泥企業拓展水泥現貨電商交易,同時也為華新(320元/噸,0%)、紅獅(245元/噸,-0.58%)等率先開展電商貿易的水泥企業提供相關服務,“互聯網+”的出現將為行業未來轉型升級提供無限可能。

      最大自愿減排量交易:海螺(230.67元/噸,0%)出售50余萬噸減排量給中碳未來

      今年4月,天津排放權交易所,完成了國內最大單中國核證自愿減排量(CCER)交易,交易量達506125噸。交易雙方是海螺和中碳未來。成交的減排量均來自“蕪湖海螺水泥2×18MW余熱發電工程項目”。

      水泥生產中二氧化碳排放量較大,統計數據顯示,噸水泥生產可排放629kg二氧化碳,中國水泥總產量占全球近60%,對水泥行業的碳排放總量的控制必然是國家控制的重點之一。

      碳交易的推行,將能夠在全社會范圍內形成節能減排的倒逼機制,超排的水泥企業將負擔巨大的污染成本,減排的水泥企業則可以收獲“真金白銀”。這?種鏈接成本的方式,將直接促進企業加大減排投入,并通過技術創新,加快推動產業結構的轉型升級和發展方式轉變。

      最密集穩增長政策:發改委三天批復4500億

      今年以來,經濟形勢持續低迷。數據顯示,一季度中國經濟增長7%,雖然與年度預期目標相符,但其增速相較去年四季度回落了0.4個百分點。4月30日召開的中央政治局會議進一步要求“高度重視應對經濟下行壓力”,并要“注重發揮投資的關鍵作用”。

      為實現穩增長目標,5月18-20日,3天之內,發改委連續批復了4500多億元的交通基建投資項目,成為半年以來穩增長重拳最密集的三天。

      業內專家表示,展望未來,因外需羸弱、房地產下行和制造業產能過剩拖累,經濟下行壓力依然較大。在此情況下,穩增長被放到更加突出的位置,基建投資則在穩定經濟中扮演著重要的角色。

      值得注意的是,在近日召開的交通運輸部上半年工作總結和下半年工作部署會議上,交通部長楊傳堂更明確表示,如無重大變化,全年完成2.6萬億元投資有較大把握。下半年,在以交通基礎設施建設為代表的一大批刺激政策共同發力下,經濟將有望企穩。

      附:發改委年內批復基礎建設投資項目列表

    項目

      最具影響的并購重組:華潤(255元/噸,-0.56%)——昆鋼

      在日益嚴峻的行業形勢面前,大企業并購重組趨勢正在加劇。5月18日,華潤水泥控股有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司在香港正式簽署戰略合作意向書,華潤水泥6.6億將云南昆鋼水泥50%權益收入囊中。

      當前,在產能過剩背景下,行業儼然已經吹響重新洗牌的號角,而華潤水泥覬覦云南市場已久,此次并入昆鋼50%股權,將幫助華潤進入云南最大的消費市場——滇中地區。

      資料顯示,華潤水泥聯合昆鋼后,兩家合計新型干法熟料產能約1960萬噸(含三條在建線),與西南水泥產能不相上下,由此,江西前三家企業熟料產能集中度也將提升至50%以上。隨著龍頭企業市場集中度的提升,維護市場穩定發展的合力得到增強,未來江西水泥行業效益有望得到提升。

      最狗血的劇情:山水股權之爭

      縱觀上半年水泥行業,除倍感頭痛的價格行情之外,有一件事情始終是業內關注的重點。從2013年山水投資推出信托退出計劃和股份回購計劃開始,關于山水水泥(249.64元/噸,0%)的控制權爭奪問題就一直沒有停歇,隨著中國建材的引入以及天瑞(235.83元/噸,0%)集團的突然攪局,事件本身也開始變成一部劇情難測的狗血劇。

      日前,一直保持沉默的山水水泥第一大股東天瑞集團終于發聲。6月18日,山水水泥發布公告稱,天瑞集團已經要求公司召開股東特別大會,提議罷免除1名現任非執行董事以外的其余7名全體董事,并委任7名新董事。

      值得注意的事,在提議罷免的7名董事中,包括山水水泥目前的實際控制人張才奎、張斌父子,而隨著天瑞集團董事局主席李留法從幕后走到臺前,山水水泥控制權之爭真正進入決戰。

      與此同時,山水投資內部的爭斗依舊沒有結束的意思。當前張才奎擁有山水投資13.18%的股份,而七位高管則擁有18.26%的股份,2461名員工共同持有43.2861%。在香港高院關于2461名員工股份交由地方放托管之后,七位高管及持股員工陣營似乎即將贏得山水投資的控制權,然而事實卻并非這么簡單,至少目前張才奎依舊掌控者山水投資,利用現有資源實現絕地反擊并非不可能。

      無論如何,7月29日召開的山水水泥股東特別大會終于有望為這場演出畫上句號。目前,亞洲水泥(232.5元/噸,0%)極有可能支持山水現有董事會的意見,天瑞集團似乎面臨難題,但如果能夠爭取到山水投資的支持,通過更換董事會的提議將成為現實,山水投資成為整盤棋局的關鍵。山水最終走向何方,最終還是落在了山水自己人手里,結果如何?我們且拭目以待。

      最大海外發展步伐的水泥企業:紅獅水泥

      繼中國建材、海螺水泥、中材集團等企業之后,面對“一帶一路”帶來的發展機遇以及國內水泥產能過剩的嚴峻現實,紅獅水泥于今年上半年為自己的海外發展之路畫上了濃墨重彩的一筆。

      6月26日,紅獅董事長章小華正式確定將在老撾萬象省橫河縣投資建設5000t/d水泥生產線,年產水泥200萬噸,總投資約3.0億美金。報道稱,該生產線將把世界一流的水泥工藝、裝備、技術、管理帶到老撾,用環保、安全、低碳的生產方式制造水泥。

      目前,東南亞正在成為亞洲乃至世界新的經濟增長引擎,但落后基礎設施的制約作用正在凸顯;與此同時,東南亞地區是“一帶一路”關鍵節點,未來市場潛力巨大,加之靠近中國沿海,區位優勢明顯,自然而言成為國內水泥企業走出去的橋頭堡。

      紅獅水泥擁有國內最有成效的成本控制手段,企業實力毋庸置疑。此次大手筆進軍東南亞水泥市場,是國內水泥工業先進技術和管理手段向外輸出的又一次有效嘗試,而國內水泥企業的一批批走出去,也預示著,未來國內水泥企業的全球化戰略正在全面推進。

          來源:中國水泥網

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